这一年前三个季度,面对国际国内很多不确定性,加上疫情叠加带来的影响,让很多企业或主动或被动处于“躺平”状态。
二十大胜利闭幕,会议回答了我们所有的关切,坚持两个不动摇,以经济建设为中心发展中国式现代化,为我们指明了方向。
我和朋友们也迅速参与了学习解读二十大精神的会议,收获了信心。
2022年已进入最后一个季度,企业经营面临着极大的挑战,但是作为经营者的我们,需要付出不亚于任何人的努力,抓住最后一个季度,尽力把失去的损失弥补回来,并且为明年的经营发展提前做好准备。
有的说:我要加大销售力度,给销售团队配更多的炮弹;
有的说:我要进行组织优化同时加大对核心团队的激励,增强他们的信心和凝聚力;
有的则说:我要加大海外市场的投入,这样国内市场的损失就可以从海外弥补回来;
还有的说:算了,今年已经这样了,我还是为明年考虑吧。。。。
箭在弦上,那么我们在业绩冲刺的时候到底应该怎么做呢?
四个沟通--目标的沟通、数据的沟通、承诺的沟通、造势的沟通
首先,这个业绩冲刺的模型中最重要的是沟通,正所谓上下同欲者胜。在最后攻山头的时刻,就像电影《长津湖》里面,整个团队为了完成任务变成冰雕、不到最后一刻都毫不动摇。
面对年底最后一个季度的业绩冲刺,各个业务团队首先需要跟CEO和领导把冲刺的目标沟通清楚。
销售部门的目标是年底的回款达标,还是收入,还是利润?市场部门年底冲刺的目标是推广效果,还是粉丝量,还是费用降低?等等。。
因为组织一大就具有多个交叉的目标,如果真正拉齐这些目标,将目标的重要性进行排序,团队行动起来就很可能顾此失彼、配合协作不到位,最终导致经营结果难以控制。
这时可以考虑通过OKR的方法,拉通上中下各部门之间的目标,同时进行目标的数字化拆解。
有质量的目标沟通,绝对离不开数据的沟通。任何没有落到数字上的目标,都是纸上谈兵。
今天是10月24号,距离今年12月31号还有68天,销售部门下面的销售一部,它的目标距离实际还有多少差距?再到每个人的业务指标还差距多少?再从项目的角度来看,销售漏斗中的项目商机都是什么情况?等等,都需要非常详细而明确的数据核算和分析。
因为,如果没有基于数据上的充分沟通,那么在业绩核算阶段就可能出现很多的问题。
比如:个人或某个部门虽然完成了业绩目标,但整个集团公司却没有达成业绩目标;或者某条产品线完成了业绩目标,而整个大盘却没完成;又或者市场营销、财务物流等中台职能部门都完成了业绩目标,却因为销售部门没有完成而受到业绩考核的拖累等等。
所以,在进行年底业绩冲刺的目标沟通时,不能仅仅拉着业务部,还需要拉着财务部、人力资源部等,整体一起进行基于“经营会计”的业务盘点和数据盘点。
每个经营部门的业务冲刺目标,务必需要对应在公司的经营指标上,并对应到经营会计表上。
1. 销售部门的库存需要降低到什么指标?对应在经营会计报表上的“存货周转率”目标是什么?
2. 组织绩效在盘点时,目标与实际的差距是多少?对应到“经营会计”上的ROP(人均毛利)是多少?
3. 销售收入目标、回款目标、用户数目标、激活数目标等等,不仅仅是沟通明确单个的目标、差距,还都需要对应到经营会计的核算上。
这样,才能够在年底业绩目标的沟通时,从数据层面、经营会计层面,将所有参与经营的单元、中后台支撑单元的目标,都统一地达成共识。
基于各部门对于数据目标和差距的充分沟通,接下来就需要分工到人,进行明确的承诺。
我们经常发现,当年底最终盘点的时候,总是有一些没有完成业绩目标的部门或个人,会拿出相当多、看起来超级充分的理由。比如:市场竞争太激烈、疫情、海外市场局部战争冲突等等。。。
通常这种情况,往往一开始对于冲刺目标和差距之间就没有真正达成一致,才导致最后拿出大量客观理由来解释。
因此,承诺的沟通,是必须建立在双方对于差距结果达成一致之后,才能够做出承诺的。
切记,避免表面上、形式上的承诺。而影响深入分析目标的拆解、差距的造成原因、差距的短中长期弥补办法、以及相应的公司集团资源支持等等。
经过了目标的沟通、数据的沟通和承诺的沟通之后,就需要适当进行造势的一些沟通。尤其需要重视的是内部跨部门之间的沟通。因为,很多老板觉得年底业绩冲刺仅仅是销售部门的事儿,实际上中后台部门是在背后有大量的有效支撑、资源灵活调动支持等大量贡献的。
切记,年底业绩冲刺,千万不要仅仅成为销售部门一个部门的主要工作!
因此,需要与市场部、行政部等相关部门沟通,进行一些明确的目标文案的策划和宣传。
1. 文案,建议尽可能集思广益。团队自己认可的目标口号,才是他们心里想做到的目标;
2. 重视中后台及其他业绩支撑部门,让各个部门的目标协同起来;
在这方面,很多互联网和To C的公司都有非常成熟的经验了,比如京东、天猫,通过非常接地气、符合80、90后认知的内部目标口号,确实加强了大家共同的冲刺意识。
由于To C的业绩冲刺,大家都普遍比较熟悉,也有很多比较成熟的套路。但是To B的业务就更加复杂,因此我想重点与大家分享To B的业绩冲刺模型。
To B商业模式大部分是大客户项目制销售方式,由于项目的复杂程度较高,因此对于To B企业来说,在做年底业绩冲刺的时候,重点是要像“剥桔子”一样,把项目不同阶段的业绩冲刺差距都要剥清楚。
To B业务冲刺三大差距:
一、合同金额差距
二、验收回款差距
三、商机差距
我给大家举一个真实的To B企业的例子:
一家To B工业设计软件企业的销售团队,到了年底业绩冲刺时,一总结就出现了整体看起来好像年初的业绩目标都能完成,但是仔细一看并没有,出现很多复杂的问题。比如:
1. 有的业务销售跟客户关系非常好,签的合同量很高,但是回款总是出现问题;
2. 有的业务销售反馈,客户验收时出现了不同程度的质量问题导致验收delay, 如果加速客户回款,还需要公司额外支付成本进行产品改善;
3. 有的业务销售,一年下来还是只能做那几家老客户的业务,新客户拓展一直没有起色;
4. 公司要求的老客户增购多元化产品,好像一直难以推动,新的产品线回款困难;
等等。。。
在实际的业务运营中,就是总是出现这么多复杂的业绩冲刺问题,站在单一项目的角度,经营者和老板很难针对某一个项目的问题进行业务判断。
那么,我们就需要一个清晰的“业务差值管理模型”:
在这个模型里,我们需要从整体业绩到每个项目合同进行逐步深入的差距确认。
假设:某部门年度目标毛利是1000万,年度目标利润为200万,年度费用预算是800万。截止2021年10月31日的业绩情况如下:
确认毛利:已经确认、到目前为止已经验收回款的项目毛利,我们一般称为“碗里的”。经盘点有300万。Gap1=确认毛利-年度目标毛利=700万,意味着业绩还有较大的差距。我们需要去应收毛利中(“锅里的”)看看是否足够弥补差距。
应收毛利:已经签约、但未验收的项目毛利,经盘点有600万。Gap2=Gap1-应收毛利=GAP1-600万=100万;意味着把所有可以验收的项目验收了,还有100万的业绩缺口,那么我们要在商机中(“田里的”)寻找机会,弥补差距。
商机毛利:将要签约、有客情关系、业绩可能落在今年的商机,经盘点有100万,那么GAP3= GAP2-100万=0。这意味着我们能够算赢,必须确保“锅里的”600万元和“田里的”100万元业绩能够真正转化为“碗里的”。如果分析时,gap3仍小于0,则意味着我们还是要去挖掘更多的业务机会或者削减非必要的费用。
三个Gap,“碗里的”“锅里的”“田里的”,可以快速帮你清晰经营目标。
基于上述的“业务差值管理模型”的方法,就可以再按照每个客户项目客户的情况,再进行三个Gap的分析。
这样,就很容易识别、聚焦出来,真正落实的业绩差距了:
1. “碗里的”的确认毛利,与目标的Gap是多少?
Action1:迅速逐一确认客户每个合同的回款金额、回款时点,找出Gap;
Action2: 重要客户合同项目,迅速调动内部高层或其他资源,确保客户回款及时。
2. “锅里的”项目中,有哪些项目可以迅速推进到“碗里的”?
Action1: 迅速进行“锅里的”项目逐一审核,进行状态细分:“可进一步推动”项目、“需额外资源才能推动”项目、“半年后方可推动”项目等等,寻找突破口;
Action2: 针对不同类型商机,迅速调动公司内外部资源,设定“锅里的”到“碗里的”目标转化率,每周或定期进行跟进。
3. “田里的”项目中,有哪些项目可以迅速推进到“锅里的”?
Action1: 迅速进行项目状态细分,找到3个月内可以推动至上一阶段的项目,识别“突破口”;
Action2: “田里的”商机不仅仅贡献于今年,还需要为明年业绩进行提前规划,需要调动公司中后台支持部门提前进行布局规划。
业绩冲刺,绝不是仅仅业务团队一个部门的事情。
如果希望达到年底业绩冲刺的目标,必须调动全员组织,从不同部门进行业绩参与支持,包括:市场部、人力资源、财务部、物流、售后等等。
三个小组:
在年终决算的时候,需要财务部门、人力资源部门、业务部门共同参与完成,形成专班。实际上,具体由哪个部门牵头,主要取决于哪个部门的领导更有经营意识。
之所以形成专班,主要是在面对业务部门的扯皮、讲苦劳的时候,可以从不同方面应对,更加具有柔性。
项目小组:CEO挂帅+业务老大(铁三角)+职能老大+秘书长主导(HR);
运营小组:中后台资源支持团队:市场部、财务部、人力资源、物流、售后等
经营分析组:数据运营、经营看板、员工舆情、竞争对手情报。
各个部门,需要以“铁三角”为核心牵引,全部资源调动和配合,完全以铁三角经营结果为目标。
举个例子:
市场部:
1. 基于需要迅速加强“锅里的”到“碗里的”商机转化,应该调动营销推广、促销或项目回款奖励、渠道回款奖励等营销项目,直接以数字化的回款目标为资源调动、行动方案的靶点。
2. 同时着眼于未来商机,进行适当预算投入,加大“田里的”商机的挖掘。
财务部:
1. 商务配合业务部门,为加速回款,考虑推出OA账期等促进回款政策;
2. 加速商务审批流程效率;
3. 针对老客户考虑特别商务支持条款等。
人力资源:
1. 配合业务部门设计清晰的业绩冲刺细分目标,全员沟通,组织目标沟通与承诺完成;
2. 组织紧密的业绩贡献个人绩效分析,避免到年底最后一刻才进行考评;
3. 配合经营领导设计明确的业绩冲刺激励、奖惩机制。
物流、售后:
1. 加强年底境内外物流运输线路配合;
2. 提前考虑来年的物流优化策略;
3. 加强售后服务质量监控体系。
等等。。。
战功牵引、全员参与是年终冲刺的最大的2项原则。
业绩冲刺过程中,对于挑战难度大的、业绩差异很大的要做战功牵引,需要树立业绩决算与激励的原则,牵引业绩冲刺。
首先,要明确业绩决算口径:重申或共识年关目标,拒绝躺赢或躺平,浪费业绩冲刺的时机。
其次,对于战功牵引,必须要树立业绩激励的基本原则,例如,可分为超额完成、承诺且完成、承诺未完成、未承诺未完成几种绩效类别,大体业绩激励原则设置如下:
1. 超额完成:按规则兑现,同时对超额的原因深入分析以及对超额部分进行超额分享;
2. 承诺且完成:按规则兑现;
3. 承诺未完成:按规则兑现,区分特殊情况,可以修正兑现方案;
4. 未承诺未完成:原则上不做激励;
5. 另外,对特殊贡献、额外增加目标以及规则可以设置单项奖的激励政策。
比如资质、增强品牌技术、政策补贴等,本身对于业绩没有直接关系,可以设置单项激励
五指成拳,上下同欲者胜!只有全员参与,才能发挥最大的组织潜能。
年终决算是业绩冲刺的结果体现,年终业绩冲刺需要有业绩决算和绩效兑现的加持,才能发挥最大的作用。
在年终决算应用的过程中,要坚持原则、兼顾特殊情况、正向引导业绩,为业绩冲刺做牵引。
那么,年终决算需要关注的关键价值点和动作有哪些呢?
第一,回报评价:为股东、为员工体现价值和优异的回报。
第二,预期管理:通过业绩冲刺过程让团队知道自己目标完成情况,员工个人对于自己的情况比较清楚,知道自己擅长或者差距在哪,对于年终绩效也会认。
第三,公开透明:决算公正评价各部门的业绩,你的努力看得见。
第四,业务盘点:不仅是业绩盘点,更是人才和战略盘点,比如年终激励谁?
淘汰谁?谁上谁下?为下一年组织和人事调整做准备,做到心中有数。
第五,公司心中有数:提前做好绩效预案,哪些人是躺平?哪些人努力?公司是否能支撑这样的年终奖金?(做好利润、现金流准备)。
第六,利用年底决算做好年终总结、绩效改善,为下一年目标、预算、计划打好基础。
结语:
4321业绩冲刺模型就介绍到这里,心怀彼岸,心中有数,未雨绸缪,年终冲刺才能从容应对。祝愿大家能够赢在年终业绩冲刺,力争年底做好目标管理、商机管理、业绩管理、人才盘点、业绩评价和绩效兑现,冲刺业绩步步赢,同时,建立人才盘点和培养机制,助力企业打造一支能干硬战、打胜战的敏捷组织!